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武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第七十九次会议决议公

 
发布日期:2019-11-07 16:10:20 浏览次数: 1036
核心提示:证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2019-117号武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第七十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

证券代码:600136证券缩写:当代明城公告编号。:Lin2019-117

武汉当代明诚文化有限公司

关于第八届董事会第79次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)本次董事会会议通知及会议材料应于2019年9月13日通过传真和电子邮件通知全体董事。

(3)董事会会议将于2019年9月20日通过通讯方式召开。

(四)本次董事会应有7名董事出席,实际出席7名。

二.董事会会议回顾

(一)关于h股发行和在香港联合交易所上市的议案

同意本公司发行境外上市外资股(h股),并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)主板上市(以下简称“本次发行”或“本次发行上市”)。

这项动议的表决结果是:7票赞成,0票反对,0票弃权。该提案获得通过。提案仍需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

公司的独立董事已经就该提案表达了他们一致同意的独立意见。

(二)审议公司发行h股并在香港联合交易所逐一上市的方案。

公司发行h股并在香港联合交易所上市的议案一个接一个地审议通过,同意公司申请发行海外上市外资股(h股)并在香港联合交易所主板上市的具体方案。主要内容如下:

1.拟发行股票的类型和面值

本次发行的股票是从境外投资者和合格境内投资者募集并在香港联合交易所主板上市的境外上市外资股(h股)。上市外资股均为普通股,以人民币计价,以外币认购。每股面值为人民币1元。

这项动议的表决结果是:7票赞成,0票反对,0票弃权。该议案已获通过,仍需提交股东大会审议。

本公司独立董事已就该议案发表了一致同意的独立意见,股东大会召开时间另行通知。

2.发行时间

公司将选择适当的时间和发行窗口,在股东大会决议的有效期内完成发行和上市。具体发行时间由股东大会授权的董事会或董事会授权人根据国际资本市场情况和国内外监管机构的批准进度决定。

3.分发模式

该发行通过在香港公开发行和国际配售进行。根据国际资本市场惯例和条件,国际配售可能包括但不限于:

(一)根据美国1933年证券法及其修正案第144a条的规定,向合格的美国机构投资者发行股票;

(2)根据1933年《证券法》及其修正案下的《证券条例》在美国境外发行。

4.分配规模

在满足上市公司股票最低发行比例等监管要求的前提下,结合公司未来业务发展的资本要求, 本次发行的h股数量不得超过发行后(行使超额配售权前)公司总股本的25%或上市公司股份的最低发行比例要求(以较高者为准),国际承销商应被授予不超过上述发行h股数量15%的超额配售选择权。 最终发行数量应提交股东大会授权董事会或董事会授权人根据法律规定、监管批准和市场条件确定。

5.定价方法

本次h股发行的价格将基于国际惯例、订单要求和簿记文件、发行时的国内外资本市场状况以及国内外市场上可比公司的估值水平,同时充分考虑公司现有股东的利益、投资者的接受度和发行风险。

6.发布对象

本次h股发行旨在全球范围内出售,目标为香港公众投资者、其他合格境外投资者以及根据中国相关法律有权投资境外证券的合格境内投资者。

7.销售原则

香港公开发行将根据从认购人收到的有效申请数量决定向认购人发行的股份数量。配股基准可根据认购人在香港有效申请公开发行的股份数量而有所不同,但应严格按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称《香港上市规则》)规定(或豁免)的比例分配。在适当的情况下,股份的分配也可以通过抽签的方式进行,也就是说,一些认购者可能比申请相同数量股份的其他认购者分配更多的股份,而那些没有被抽中的认购者可能不会被分配任何股份。公开发行部分与国际发行部分的比例将根据《香港上市规则》规定的超额认购倍数,采用“回调”机制进行设定。公司亦可根据香港上市规则及发行规模,向香港联合交易所申请豁免「回拨」机制。

国际拨款的比例将根据香港公共拨款的比例决定。国际配售部分的配售目标和额度将根据累计订单确定,并充分考虑各种因素,包括但不限于:整体超额认购倍数、投资者素质、投资者的重要性及其在过去交易中的表现、投资者下单时间、订单规模、价格敏感度、参与路演以及投资者对未来市场行为的预测。

在这一国际分配中,将优先考虑基石投资者、战略投资者(如果有的话)和机构投资者。

在任何不允许要约或出售本公司股份的国家或司法管辖区,本计划的公告不构成要约出售本公司股份,本公司也未诱导任何人要约购买本公司股份。在招股说明书正式发行之前,公司不得出售公司股份或接受购买公司股份的要约(基石投资者和战略投资者(如有)除外)。

(三)关于公司发行h股募集资金使用方案的议案

同意发行境外上市外资股(h股)募集资金扣除发行费用后,用于以下项目:补充营运资金、偿还境外债务和境外业务发展。

募集资金的具体用途和投资计划以公开h股招股说明书为准。

(四)关于公司h股发行上市决议有效性的议案

批准公司本次发行上市的相关决议,自公司股东大会审议通过之日起18个月内有效。

特此宣布。

武汉当代明诚文化有限公司董事会

2019年9月21日

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